Des stratégies humaines, adaptées à chacun.

Chaque vie est unique, votre plan financier devrait l'être aussi. Nous avons un service personnalisé pour accompagner autant les particuliers que les entreprises.

Contactez-nous

SERVICES

Chaque élément de votre patrimoine est important.

Assurance
de personnes

L’assurance est un élément fondamental de toute planification

personnelle ou corporative. Grâce à nos solutions, vous pouvez

maximiser votre revenu de retraite, préserver la sécurité financière de votre famille en cas d’événements défavorables, protéger votre entreprise et maximiser la valeur de votre succession.

Épargne
& Investissements

Constituer et protéger votre patrimoine grâce à des conseils

personnalisés offerts par une équipe de professionnels qui bénéficient de la force et de l’expérience. Nous privilégions la préservation du capital, l’efficacité fiscale maximum, une diversification accrue ainsi que l’insaisissabilité.

Avantages
Sociaux

Reconnu pour notre vaste expertise et notre efficacité exceptionnelle, nous vous proposerons le régime que vous recherchez. Celui qui vous offrira une gestion simplifiée et vous permettra de recruter, motiver et fidéliser votre capital humain grâce à un programme d’avantages sociaux complet. Nous vous offrons un régime en assurance collective tout à fait unique et ce, à prix très concurrentiel.

Services bancaires
Hypothèque

Chez Gestion Financière Danis, nous savons que la bonne gestion des dettes peut aussi améliorer grandement la situation financière de nos clients.

Planification de retraite, fiscale et successorale

Notre service de planification fiscale, de retraite et successorale vise à vous offrir une vision claire, cohérente et stratégique de votre avenir financier. Nous vous aidons à structurer vos finances de façon fiscalement avantageuse, à bâtir un plan de retraite réaliste et durable, et à préparer efficacement le transfert de votre patrimoine. Chaque volet est pensé en fonction de vos objectifs, de vos valeurs et de votre situation personnelle ou familiale, afin de protéger ce que vous avez construit et d'assurer une continuité sereine pour vos proches.

À propos

À propos de nous...

Fondée au début des années 80, en pleine récession économique, notre entreprise a vu le jour grâce à la vision de Sylvain Danis, préoccupé par l’impact de l’instabilité économique sur la sécurité financière de ses clients. Son engagement : offrir un accompagnement rigoureux et humain, fondé sur des plans solides, pour naviguer avec confiance dans un monde en mouvement.

Au fil des décennies, l’entreprise a su évoluer et se diversifier, ajoutant de nouveaux services pour offrir à sa clientèle une approche globale, personnalisée et durable.

En 2014, sa fille Audrey Ann Danis s’est jointe à l’entreprise, apportant une nouvelle énergie, une approche moderne et une vision axée sur l’humain, l’éducation et la proximité.

Aujourd’hui, elle reprend avec passion la mission que son père a défendue toutes ces années. Sylvain agit désormais à titre de mentor, transmettant son expertise et son savoir-faire avec bienveillance. Aujourd’hui, Gestion Financière Danis est une entreprise dynamique et novatrice en services financiers, alliant tradition, innovation et relations de confiance pour enrichir ses clients — dans tous les sens du terme.

Notre approche / Mission

Chez Gestion Financière Danis, notre mission est d’accompagner chaque client — particulier ou entrepreneur — dans l’atteinte de ses objectifs financiers avec rigueur, simplicité et humanité. Nous visons à enrichir notre clientèle dans tous les sens du terme : financièrement, bien sûr, mais aussi personnellement, en cultivant la confiance, la clarté et l’autonomie dans chaque décision. Portés par les valeurs de croissance, d’égalité, de proximité, d’éducation et de plaisir, nous bâtissons des trajectoires financières durables, où chaque étape est éclairée… avec sérieux, mais jamais sans sourire.

Pour les particuliers

Chez Gestion Financière Danis, nous savons que chaque parcours financier est unique. Que vous prépariez votre retraite, planifiez un projet important ou cherchiez à optimiser votre patrimoine, nous élaborons un plan personnalisé qui correspond à vos objectifs, à votre situation et à vos priorités.

Pour les entreprises

Nous accompagnons aussi les entrepreneurs et les entreprises avec des solutions financières sur mesure. Qu’il s’agisse des avantages sociaux pour les employés, la gestion de trésorerie, de planification fiscale ou de stratégies de croissance, chaque plan est conçu pour répondre précisément aux défis et ambitions propres à votre entreprise.

Nos valeurs

C'est nous

évolution
croissance

Nous croyons en l'évolution et la croissance, tant personnelle que financière.

table ronde

Notre approche est fondée sur l'égalité et l'écoute, comme autour d'une table ronde où chaque voix compte.

accès
proximité

Nous prônons la proximité et l'accessibilité, parce-que nos clients méritent un accompagnement humain et présent.

éducation
curiosité

Nous valorisons l'éducation et la curiosité pour que chaque décision soit éclairée et porteuse de sens.

plaisir
humour

Et surtout, nous avançons avec plaisir et humour, parce-que la planification financière peut - et doit - se faire avec le sourire.

Nos piliers

Notre équipe et nos collaborateurs

Sylvain Danis

Président - Associé

Président et fondateur de l’entreprise, Sylvain est un leader né qui sait inspirer et rassembler. Toujours en quête de nouvelles occasions et de nouveaux marchés, il conjugue vision et audace avec une touche d’espièglerie qui le rend aussi accessible qu’authentique.

Lorsqu’il n’est pas plongé dans ses projets professionnels, on le retrouve très souvent sur un terrain de golf, ou encore en train de partager de précieux moments avec ses petits-enfants, dont il aime prendre des nouvelles. Pour Sylvain, la réussite se mesure autant par les réalisations que par les relations qu’il bâtit au fil du temps.

Audrey-Ann Danis

Vice-présidente et associée

Gestion Financière Danis -

Trajectoires Gestion de patrimoine

Persévérante et fonceuse, Audrey Ann met toute son énergie à faire une réelle différence dans la vie de ses clients. Accessible et à l’écoute, elle croit profondément à l’importance de bâtir des relations humaines et durables. Son implication auprès de fondations dans les Laurentides témoigne aussi de sa volonté d’avoir un impact positif au-delà du travail.

Pour elle, la plus belle richesse se trouve dans les moments partagés : que ce soit à travers des activités sportives avec sa famille ou des instants précieux entre amis.

Marie-Lou Kerr

Directrice administrative

Ambassadrice de l'expérience client

Avec son grand sourire et son énergie positive, Marie Lou apporte toujours une touche lumineuse à l’équipe. Fidèle et persévérante, elle ne recule devant aucun défi et trouve toujours une solution, peu importe la situation. Sa capacité à convaincre et à rallier les gens en fait une alliée précieuse.

Hors du bureau, on la retrouve entourée de ses amis, à profiter de belles sorties, ou tout simplement aux côtés de son chat Louis qu’elle adore. Marie Lou, c’est un cœur en or qui fait toute la différence, autant dans son travail que dans la vie de ceux qui la côtoient.

Johanne Gauthier

Première impression Service à la clientèle

Avec son côté pétillant et sa bonne humeur contagieuse, Johanne amène toujours un vent de légèreté dans l’équipe. Ricaneuse et chaleureuse, elle est aussi la championne incontestée de la numérisation et de la gestion des fiches clients — rien ne lui échappe! Même si elle devrait parfois reconnaître davantage toute la valeur qu’elle apporte, son travail et sa présence sont essentiels.

L’hiver, Johanne se ressource sous le soleil de la Floride. Elle adore jaser avec sa fille au téléphone, partager du temps de qualité avec son mari et profiter de son nouveau rôle préféré : être grand-maman de ses deux petits-enfants

Johanne Poirier

Développement - Coordonnatrice au suivi client et services hypothécaires

D’une rigueur impressionnante, Johanne connaît ses clients sur le bout des doigts. Avec une capacité unique à déceler les besoins et à trouver les solutions, il ne lui faut qu’un téléphone pour faire des merveilles. Loyale et compétitive, elle ne sait tout simplement pas s’arrêter, et c’est ce qui fait sa force au quotidien. Sa valeur se reflète aussi dans l’immense bagage de compétences et d’expériences qu’elle a accumulées au fil de sa carrière.

Lorsqu’elle décroche du travail, Johanne aime se ressourcer en marchant à l’extérieur, jardiner pour se connecter à la terre ou encore profiter d’un bon souper au restaurant. Ces moments simples lui apportent équilibre et énergie.

Jean-Philip Moreau

Associé - Division Trajectoires Gestion de patrimoine - Équipe Danis Moreau

Presque né dans le monde des services financiers, Jean Philip s’est construit une solide expérience, guidée par son écoute et sa grande disponibilité. Doué pour mettre les gens à l’aise et les faire parler, il conjugue patience, fidélité et professionnalisme avec une aisance naturelle. Véritable pilier au sein de l’équipe, il apporte une contribution précieuse tant par son expertise que par sa présence rassurante.

Grand sportif et un brin compétitif, il trouve son équilibre dans l’action, autant au travail que dans ses loisirs. Père de deux jeunes enfants débordants d’énergie, il garde toujours le rythme avec humour. Et comme si ce n’était pas assez, ses péripéties en voiture ajoutent une touche d’aventure à son quotidien… un domaine qui, heureusement, le passionne.

Janick Rudis

Adjointe Sénior - Expérience client - Division Trajectoires Gestion de patrimoine- Équipe Danis Moreau

Avec plusieurs années d’expérience en service à la clientèle dans le domaine des services financiers, Janick est une personne de cœur, toujours à l’écoute et attentive aux détails. Elle aime les choses bien faites et sa rigueur inspire confiance à ceux qui collaborent avec elle. Véritable rayon de soleil, elle illumine chaque pièce où elle entre et apporte une énergie positive à toute l’équipe.

En dehors du travail, Janick se ressource dans le plein air, particulièrement en randonnée, et profite pleinement des moments partagés avec ses garçons et sa famille. Pour elle, rien n’est plus précieux que ces instants de complicité et de simplicité.