Des stratégies humaines, adaptées à chacun.

Chaque vie est unique, votre plan financier devrait l'être aussi. Nous avons un service personnalisé pour accompagner autant les particuliers que les entreprises.

Contactez-nous

SERVICES

Chaque élément de votre patrimoine est important.

Assurance
de personnes

L’assurance est un élément fondamental de toute planification

personnelle ou corporative. Grâce à nos solutions, vous pouvez

maximiser votre revenu de retraite, préserver la sécurité financière de votre famille en cas d’événements défavorables, protéger votre entreprise et maximiser la valeur de votre succession.

Épargne
& Investissements

Constituer et protéger votre patrimoine grâce à des conseils

personnalisés offerts par une équipe de professionnels qui bénéficient de la force et de l’expérience. Nous privilégions la préservation du capital, l’efficacité fiscale maximum, une diversification accrue ainsi que l’insaisissabilité.

Avantages
Sociaux

Reconnu pour notre vaste expertise et notre efficacité exceptionnelle, nous vous proposerons le régime que vous recherchez. Celui qui vous offrira une gestion simplifiée et vous permettra de recruter, motiver et fidéliser votre capital humain grâce à un programme d’avantages sociaux complet. Nous vous offrons un régime en assurance collective tout à fait unique et ce, à prix très concurrentiel.

Services bancaires
Hypothèque

Chez Gestion Financière Danis, nous savons que la bonne gestion des dettes peut aussi améliorer grandement la situation financière de nos clients.

Planification de retraite, fiscale et successorale

Notre service de planification fiscale, de retraite et successorale vise à vous offrir une vision claire, cohérente et stratégique de votre avenir financier. Nous vous aidons à structurer vos finances de façon fiscalement avantageuse, à bâtir un plan de retraite réaliste et durable, et à préparer efficacement le transfert de votre patrimoine. Chaque volet est pensé en fonction de vos objectifs, de vos valeurs et de votre situation personnelle ou familiale, afin de protéger ce que vous avez construit et d'assurer une continuité sereine pour vos proches.

À propos

À propos de nous...

Fondée au début des années 80, en pleine récession économique, notre entreprise a vu le jour grâce à la vision de Sylvain Danis, préoccupé par l’impact de l’instabilité économique sur la sécurité financière de ses clients. Son engagement : offrir un accompagnement rigoureux et humain, fondé sur des plans solides, pour naviguer avec confiance dans un monde en mouvement.

Au fil des décennies, l’entreprise a su évoluer et se diversifier, ajoutant de nouveaux services pour offrir à sa clientèle une approche globale, personnalisée et durable.

En 2014, sa fille Audrey Ann Danis s’est jointe à l’entreprise, apportant une nouvelle énergie, une approche moderne et une vision axée sur l’humain, l’éducation et la proximité.

Aujourd’hui, elle reprend avec passion la mission que son père a défendue toutes ces années. Sylvain agit désormais à titre de mentor, transmettant son expertise et son savoir-faire avec bienveillance. Aujourd’hui, Gestion Financière Danis est une entreprise dynamique et novatrice en services financiers, alliant tradition, innovation et relations de confiance pour enrichir ses clients — dans tous les sens du terme.

Notre approche / Mission

Chez Gestion Financière Danis, notre mission est d’accompagner chaque client — particulier ou entrepreneur — dans l’atteinte de ses objectifs financiers avec rigueur, simplicité et humanité. Nous visons à enrichir notre clientèle dans tous les sens du terme : financièrement, bien sûr, mais aussi personnellement, en cultivant la confiance, la clarté et l’autonomie dans chaque décision. Portés par les valeurs de croissance, d’égalité, de proximité, d’éducation et de plaisir, nous bâtissons des trajectoires financières durables, où chaque étape est éclairée… avec sérieux, mais jamais sans sourire.

Pour les particuliers

Chez Gestion Financière Danis, nous savons que chaque parcours financier est unique. Que vous prépariez votre retraite, planifiez un projet important ou cherchiez à optimiser votre patrimoine, nous élaborons un plan personnalisé qui correspond à vos objectifs, à votre situation et à vos priorités.

Pour les entreprises

Nous accompagnons aussi les entrepreneurs et les entreprises avec des solutions financières sur mesure. Qu’il s’agisse des avantages sociaux pour les employés, la gestion de trésorerie, de planification fiscale ou de stratégies de croissance, chaque plan est conçu pour répondre précisément aux défis et ambitions propres à votre entreprise.

Nos valeurs